Atalarının doğduğu topraklara, Bon Temps'a geri dönen 173 yaşındaki Bill Compton'ın asla sakin bir hayatı olmadı. Sookie'ye olan aşkı ve ikisinin farklı hayatlarının yarattığı karmaşıklığı onarma çabası dışında Bill, güçlü vampirlerden aldığı tehditlerle başa çıkmak zorunda kalıyor. Yetmezmiş gibi vampire dönüştürdüğü Jessica'nın acemilikleriyle boğuşan Bill için gölgeler arasında yaşadığı sessiz günlere özlem duymaması imkansız hale gelir.