Sookie, Bill'i bulma konusunda Eric'ten yardım istiyor. Sam, geçmişiyle yeniden bir bağ kuruyor ve Tara acı çekmeye devam ediyor.

Mississippi'nin vampir kralı Russell, gücünü sağlamlaştırmanın planını yapıyor. Eric geçmişini hatırlarken Sam, aile bağlarının sağlamlığını ölçüyor. Tara ise Franklin isimli bir vampirde teselli buluyor.

Sookie’yi koruması için Eric tarafından görevlendirilen kurt adam Alcide ile Sookie, Bill’i aramaya Mississippi’ye gidiyor. Franklin adlı vampir Tara’yı etkilemeye devam ediyor. Bill ise geçmişinden gözünün önüne gelen vizyonlarla yüzleşiyor.

Sookie, Alcide’a bir partide eşlik ederken Bill, Russell ve Lorena akşam yemeğine çıkıyorlar. Andy terfi alarak Jason’ın dikkatini çekerken Eric, Bill’in yerini tespit etmekle görevlendiriliyor.

Tara, Russell için sürdüğü görevi tamamlayan Franklin’den gelen bir teklifi değerlendirmeye çalışırken Joe Lee, Sam ve Tommy’e verdiği sözü tutmuyor. Lafayette, Jesus’tan sabrın ne demek olduğunu öğreniyor ve Jason, Crystal adlı gizemli bir kadınla tanışıyor.

Sookie, Bill ve Tara kendilerini belanın ortasında buluyorlar. Russell ise büyük planını Eric’e açıklıyor.

Sookie’nin Bill’e olan inancı sınanırken Sam kendisini bir kopek kavgasında buluyor. Russell ise Yargıç’ı paylıyor.

Sookie, Bill ile ilişkisini gözden geçiriyor Eric ise Russell’a olan bağlılığını kanıtlıyor.

Bill, Sookie’nin ne olduğunu açıklıyor. Sam ise Tommy’nin tavırlarından oldukça rahatsızken, Arlene de geleceği hakkında oldukça umutsuz. Hadley, Sookie’yi yeni bir aile üyesiyle tanıştırıyor.

Bill, Sookie’yi tehlikeler hakkında uyarıyorlar. Eric ise Russell’ın gazabından korunmaya çalışıyor.

Bill tekrar Sookie’nin güvenini sınarken Eric, Russell ile bir anlaşma yapıyor.

Eric ve Bill, Russell’a oyun oynuyorlar ve Sookie, içinde vampir olmayan bir hayatı deniyor.