10 yaşındaki bir kızın ortadan kaybolmasıyla Grace araştırma başlatıyor. Hızlı yaşayan, dağınık dedektifin alkollü araba kullanırken yol açtığı kaza sonrasında hayatına giren melekle karşı karşıya gelmesiyle spiritüel gelişimi başlıyor.

Grace ve ekibi, Yukon'un verdiği bilgilerin yardımıyla bir petrolcünün öldürülmesini aydınlatmaya çalışıyorlar. Ham ise Grace'in Butch'la olan romantik geçmişini öğreniyor.

Bir otel yöneticisi öldürülünce baş şüpheli konumuna otelde çalışan bir hizmetçi geçiyor. Grace ise yavaş yavaş Earl'ün hayatındaki varlığını kabul etmeye başlıyor.

Grace aşırı tutucu bir genç adamı, bir cinayetin tek tanığı olması sebebiyle korumak zorunda kalıyor. Genç adamın aldığı tehditler tehlikeli boyutlara ulaşınca da Grace O'nu kendi evine getiriyor. Aynı zamanda yeğeni Clay ile ilgili tutarsız vizyonlar görmeye devam eden Grace bu durumdan oldukça rahatsız.

Kaybolan bir boğa heykelinin peşine düşen ekip için iki şüpheli var. Grace'in egzantrik teyzesi Oklahoma bombalamasında baş kahraman olan Grace'in babasını kutlamak için şehre geliyor.

Earl, Grace ile kronik yalan söylemesi konusunda yüzleşiyor. Bu durum Grace'in Rhetta ile arkadaşlığını bile bitirebilir.

Grace, Amerikan yerlileri ritüellerine göre gömülmüş bir cesetle ilgili araştırmayı yürütüyor. Bunun için Amerikan yerlisi büyük babasından bilgi almaya çalışan Grace, O'nun Alzheimer hastası belirtileri göstermesiyle endişeleniyor.

Bir katilin yakalanması çok saygın bir polisin ölmesiyle sonuçlanıyor. Grace ölümden korktuğunu fark ederek bu korkuyla yüzleşiyor.

Yeni vaka, genç bir kadının öldürülmesi, Grace için kişisel bir davaya dönüşüyor çünkü bu dava O'na 11 yıl önceki bir cinayetle benzerlik gösteriyor.

Bir otobüs kazasını da içine alan ve üç çocuğun da öldüğü cinayet, Oklahoma'yı kasırga vurmasıyla geri planda kalıyor. Grace hortum yüzünden sıkışmış bir kişiye yardım ederken Rhetta morgda sıkışıp kalıyor. Leon ise Müslüman olmayı düşünüyor.

Grace ve komşusunun atletik oğlu arasında romantik bir yakınlaşma oluyor.

Los Angeles savunma avukatına suikast girişimi yapılınca ekibin baştan sağma araştırma yapıyor gibi görünmesi kötü sonuçlara yol açıyor. Ham, Grace'e olan hislerini O'na anlatmaya karar veriyor.

Birinci sezonun final bölümünde yakılmış bir araç bulunuyor. Aracın içinde Grace'in kız kardeşi Paige'in fotoğraflarının bulunması Grace'i, O'nun hayatını araştırmaya itiyor. Earl'ün bıraktığı ipuçları Grace'in geçmişinden inanması güç bir gerçeği açığa çıkarıyor.